2012-13年是公司投资最大的两年,目前公司共有60个在产猪场(其中新场15-20个),另外在建15个,未来公司将会放缓生猪养殖投入,以完成在建项目为主,同时在江西省内配套一些育肥场,2014年下半年预计产量及产能利用率将大幅提升。从我们跟踪数据来看,公司一季度出栏28万头,二季度预计能达到40多万头,仔猪销售量和肥猪基本平分。目前能繁母猪存栏10万(8万经产,2万后备),未来公司出栏量将逐季增加,预计全年将出栏170万头左右,2015年将达到280万头左右。
(三)、定向增发即将完成,流动资金将得到补充
公司的定向增发已经得到证监会的批复,预计近期将会完成增发。募集完成后,公司将会得到10亿元的流动资金,半年可以减轻公司约3000万元财务费用的压力。定向增发对象江西永联是公司的关联企业,公司实际控制人、董事林印孙先生持有其88.4%的股权,董事长周健先生持有其6%的股权,总经理程凡贵先生持有其2.8%的股权,邹喜明先生持有其2.8%的股权,增发完成后,投资者与公司利益一致,有利于公司业绩释放。
3.投资建议
根据我们猪周期的分析框架,我们认为目前生猪养猪已经处于反转通道,2014年下半年至2015年猪价将会有较大幅度的上涨。畜禽投资第二波到来。而从养殖成本看,随着公司未来养殖产能逐步释放,养殖效益亦向行业平均水平趋近。未来2年是公司养殖业务板块养殖效益及猪周期双“反转”的时期,弹性较大,建议投资者积极关注。我们预计公司14-16年EPS为0.04/0.38/0.67元,鉴于行业景气度反转趋势确定,公司成本逐渐下滑,未来2年公司将出现价量齐升的态势,给予”推荐”投资评级。
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