12月10日
中国畜牧饲料科技与经济高层论坛组委会等单元发起
通威股份有限公司
中牧实业股份有限公司
中粮饲料有限公司联合主办的
2016第十三届中国畜牧饲料科技与经济高层论坛
在北京会议中心隆重举行
接下来为大家分享
DDC营销部殷继勋、王仁杰
现场整理的会议听课笔记
《全球政治经济形势对中国农牧产业经济的影响》
陈启清 中央党校宏观经济室主任
1.国内看经济稳增长风险不大：最近几个季度经济增长速度一直维持在6.7%，而要实现2020年经济GDP在原来基础上翻一番的目标，必需要保持6.5%的增长速度底限，而6.7%的概念正逐步向底限靠拢。明年经济工作稳定是一个最基本、最重要趋向，在这样前提下，经济稳增长的风险不大。
2.在经济稳增长的背景下货币仍然会带来局部价格上涨：1991年到2015年25年间M2（货币平均增速）平均增速是19.77%，GDP平均增速15.44%。可以得出中国货币平均增长速度在过去25年时间里年均超过GDP增速大体在4个百分点左右，这4个点的货币去哪里呢？这四个点去哪里，哪里就可能出现价格上涨。在过去几年中国货币是在债券、股市、大宗原料、房市这几个大的市场里面，未来会不会进入我们农林牧渔行业？可能是一个进入点，值得跟踪、观察、思考。
3.最大的风险来自外部：
（1）美元是全球经济的流动性总闸，左右着世界经济的波动。
（2）世界正处于美元上升周期，美国加息及特朗普新政可能加速这一周期。
（3）美元上升带来的全球资本流动、新兴市场经济体危机及人民币汇率波动、资本外流都可能给2017年宏观经济造成巨大扰动：美元兑人民币从2014年1月14日盘中最低的6.0408上升到最高的6.9129。
（4）基本面不支持人民币贬值：分析认为现在人民币没有贬值基础。
（5）国际资本还没有条件和央行对抗：我们有充足的外汇储备、外汇储备之外的外汇资产等诸多调控手段。
（6）货币超发导致人民币贬值？
货币超发吗？
人民币升值不是一直在货币超发的背景下吗？
日本大肆量化宽松日元反而升值
（7）中国央行资产扩张倍数低于主要国家央行：2007年12月到2016年10月期间央行资产扩张背书：美国扩张4.98倍、日本扩张4.16倍、中国扩张2.02倍、欧洲扩张2.32倍。可以看出货币扩张不是导致货币贬值的必然因素。
（8）人民币汇率问题出在美元上：人民币中间价随美元指数变化，10月以来美元走强对人民币产生一定贬值压力。
（9）以史为鉴：美元复苏？从过去来看，美元上涨有两个因素：一个是美国经济行，第二个因素其他国家经济不行，而这两个因素今天这样一个时期是否出现呢？分析认为很有可能出现。还有一个因素是利率加息。
（10）利率进入上升通道。
（11）目前正处于加息周期和美元上升周期的叠加
（12）需要警惕的是预期：
真正令人担心的是预期
人民币汇率不是风动，是大家的心动。
预防形成预期自我实现机制。
抢外汇？外汇挤兑？
4.中国长期增长前景乐观：
（1）汇率就是对国家信心的投票。
（2）我们能不能对中国发展有信心？
（3）国际比较视角的人口数量红利：现在我们人口红利在减弱，并不表示没有。目前我们人口规模绝对超过世界上任何国家，包括大家所关心的印度，印度会在2030年时人口会在总量上超过中国，但是大家想一下，2030年人还是生产中最重要的劳动者吗？劳动力还是推动经济增长的最重要因素吗？
（4）人口质量红利逐渐兑现：数量庞大而又成本低廉的高端劳动力将是未来中国经济增长可以养来的优势。
（5）资本重新配置带来经济增长：中国资本逐渐展现规模优势，重新配置将带来效率改善。
（6）生产率提升大有空间：我国生产率改进空间很大，这一方面意味着我国完全可以实现经济增长从粗放型和集约型转型，另一方面意味着我国未来可以通过生产率改进继续实现经济稳定增长。
（7）中国的创新优势和创新自信：中国正迎来创新的爆发点；市场优势、人员优势、政府优势、产业优势；中国经济长期增长前景确定；短期看转型，增长靠长期；多把心思花在创新上。
《中国供给改革对畜牧饲料产业的影响》
程国强 国务院发展研究中心学术委员会秘书长 国际合作局局长
一、 什么是农业政策改革的主要方向？
为什么农业供给侧结构性改革是今后农业政策改革的主要方向？
1、 三高：
高产量、高进口、高库存。
2、 三惑：
产区困惑：如何解决农民卖粮难问题？如何实现农增收？
企业迷惑：政策预期不准市场预期不稳；
国外疑惑：库存去哪里，补贴到哪里？
3、 三难：
施策难：“三板”约束；政策设计不易，操作更难；出台左顾右盼，推出瞻前顾后；政策不改—走不下去，改了—负担不起？
调整难：粮多，财政负担不起，粮少尽量负担不起；库存消化难，产能调减更难；不缺的，高啥多啥；缺的，调不动？
增收难。
二、 改革的当务之急？
农业供给侧矛盾形成机理复杂，其关键问题：政策“托市”到“脱市”的价格形成机制扭曲？
1、改革重点：去库存、将成本、补短板
2、目标与路径：
目标：提高农业综合效益和竞争力。路径：制度创新与政策改革。
3、当务之急：价格形成机制改革。发挥市场在资源配置中的决定性作用，稳步建立以市场定价为基础的农产品价格形成机制。深化农产品价格形成机制改革，必须注重系统谋划、顶层设计。
三、 改革进展与影响
2014年 新疆棉花和东北大豆目标价格改革试点；2015年 降低玉米临储价格； 2016年 玉米： 市场定价、价补分离，早籼稻：降低最低收购价。
棉花改革：已初见成效；大豆改革：可能试错。
玉米收储政策改革是试金石，也是分水岭。
玉米改革仍然在路上……如何解决农民卖粮难？补贴性质？
玉米改革成效：需要进一步观察。
玉米改革：需要战略定力。
四、 深化改革的方向与重点
大豆目标价格改革？
玉米补贴？与大豆政策的衔接？蓝箱设计？
完善最低收购价：水稻
坚定不移的推进农产品价格形成机制的改革。
要坚定玉米收储政策“市场定价、价补分离”改革的战略定力，不折不扣落实中央改革部署，确保实施玉米“市场化收购”加“补贴”新机制。
《新形势下中国畜牧饲料行业创新驱动力与企业变革求生之道》
彭剑锋 中国人民大学教授、著名人力资源专家
1.黑天鹅事件满天飞的不确定时代，企业如何以变应变，如何以不变应万变（华为：回归常识！温氏：做好自己！Oppo：做好本分！）回归经营本质；陈春花:回归传统企业赢的道理；彭剑锋：好人、好产品、好管理。
2.每一个质变与危机时代都会产生一批成功而伟大的企业！关于突破现有资源与条件局限，站在未来看未来，坚信增长与成长，并善于在逆势中取得加速成长！是优秀走向卓越企业的基本品质！华为、温氏、oppo+vivo、伊利、石药等。
3.企业“转型变革”三大精典命题！变的是什么？战略、组织、人！
（1）战略！战略牵引成长、创新与人才驱动成长；
（2）组织！打造一个不依赖个人的伟大组织；
（3）人才！人才升级、机制创新、激发人的价值创造活力，持续奋斗！共创、共担、共享机制。
4.中国企业“转型变革”三大关键命题！
（1）战略思维创新与成长模式转型，如何寻求企业战略新成长，打造具有全球竞争力的、收人尊重的世界级农牧企业？还是要回归到产品技术创新与服务领先的战略思维上，1993年初郭士纳提出四项主张：保持技术领先、组建客户导向的销售部门提供全套解决方案、强化服务追求客户满意度、集中精力在网络类电子商务产品上发挥其规模优势。
（2）留个专业化能力打造卓越运营与服务系统：营养技术专业化，原料采购专业化、标准化，原料和产品检测标准、方法、管控的专业化，设备工艺、生产流程、产品标准专业化，营销团队专业化，营销团队专业化、可复制化，三级技术服务和猪场全程托管专业化。
（3）跨界与产业生态战略思维：跨界思维，开放合作，构建共生产业生态圈，要和供应商、用户、商业平台真正建立互利、合作共赢的关系，构建共享合作的新型产业状态。
（4）给予产业互联网技术+互联网战略思维，从被动的互联网+到主动+互联网。
（5）成长目标与成长模式的转型：从追求规模成长向追求有效规模成长或价值成长。有品质增长的升级版或顾客价值升级版。（如何度过去产能的阵痛期），案例：华为2012年转型！美的2011年开始的转型之路！伊利品质发展之路都值得借鉴。
5.以奋斗者为本的人才机制创新、打造持续奋斗型新农人，实现创新与人力资本驱动！（创新与人才驱动：农业是高科技创新产业、农业是人才密集与人才驱动型产业）
《中国现代畜禽养殖业4.0模式》
傅细明 福建圣农发展股份有限公司常务副总裁
一、 圣农简介
圣农集团是饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡养殖、肉鸡加工、食品深加工、产品销售、快餐连锁为一体的联合型肉鸡生产食品加工企业。于1983年成立，2009年深交所上市，2020年圣农屠宰量将达10亿羽/年。
二、一条龙全产业链--封闭式产业链
主业链：祖代种鸡场，父母代种鸡场，孵化厂，肉鸡场，冷链储运，食品深加工厂，快餐店。
副业链：有机肥厂，鸡粪发电，鸡油精炼厂，废弃物再利用，包装纸箱，保温供气，蔬菜，牛肉。
三、 农业4.0
1、 管理智能化；
2、 生产机械化；
3、 食品安全体系化；
4、 环保消防标准化。
四、 总结
质量就是生命，产品就是人品。
《饲料企业的四个链接》
胡启毅 大会联席主席 中国林牧渔业经济学会饲料经济专业委员会副理事长
1.饲料企业发展的历程：中国饲料企业经过37年的发展，以正大康地1979年成立第一个外资企业为标志，这37年走过了三个历程：
·第一个阶段：79年到八十年代中期实现了粗创的阶段。
·第二个阶段：黄金20年，将近20年的时间经历了饲料企业一个井喷式的增长。
·第三个阶段：从2013年到现在，进入了一个饲料的徘徊期，又在2016年推出了供给侧改革。
以供给侧改革为标志，把整个饲料产业的发展分为上半场和下半场，所谓上半场就是前面37年。以供给侧改革为标志，现在进入了下半场，下半场的特点有：总量基本处于平衡，也就处在两亿吨左右，结构会发生变化，技术没有再大的突破而是趋于成熟，质量有很大的提升空间。
2.以2016年为标志饲料企业发展进入了下半场，在下半场中我们如何去迎接这一场挑战呢？胡主席总结为四个链接：链接养殖、链接员工、链接原料、链接大数据。
（1）链接养殖：养殖场会大的越大，小的越小（家庭农场），中间联合（合作社），我们要从养殖端发现饲料企业的机会，为养殖客户创造价值（差异化定位）。
（2）链接员工：今天的饲料企业员工发生了根本变化，由80后、90后成为饲料员工的主体，这样的员工需要什么呢？需要个性化的主张，他们是网络的一代、个性化一代。也就是说在这个阶段，最好的管理方式不再是过去的管控，而是要由过去的管控变成今天的激发，由过去的分配变成今天的分享，要用恒产赢得恒心。也就是要打造一个事业的平台，合作的平台，在这里面有一个核心词是“共享”。
（3）链接原料：链接一个我们饲料企业的供应链系统，因为饲料的本质是一个混合过程，在这个里面最重要的有两个问题，一个是原料的获得，再一个是对原料优化的配方。最重要的决定我们饲料企业成长空间的是来自原料低廉的价格，较好的质量的掌控。也就是说利用市场来获得好的质量加低廉价格的原料。
（4）链接大数据：饲料企业的互联网被改造的几率是最高的，因为饲料企业的前端连接着养殖场的一个数据（温氏目前正在做这个事情），饲料厂在获得这个数据后会做出精准配方，也会分析出养殖情况、饲料转化率等一系类数据。认为饲料企业在未来要想找到一个成长的风口或者说一片蓝海，要实现一次真正的转型升级，应该是在基于大数据之上的一次重新的革命，这也是转型升级的突破口。
所以，基于这样四个链接，未来的饲料企业，通过供给侧的改革，不光是不会消亡，应该是会发展的更好，关键是我们能不能够实现真正的去研究客户，能不能去把我们的员工激发出来，能不能够把我们的原材料采购系统真正做好，能不能够实现大数据的转型升级，如果真能实现，供给侧的改革也就找到了落脚点，最终我们饲料企业将迎来发展的春天。
《我国家禽产业发展问题、趋势及对策》
叶京华 广东温氏食品集团股份有限公司副总裁，养殖事业部总裁
一．我国家禽业发展现状：
1.养殖产业化进程加速，以步向企业化与全产业链模式发展。
2.蛋鸡由70-80年代国有大型企业的养殖逐步转变成1995年至今的农户养殖。
3.肉鸡养殖模式基本分为：散户（市场鸡为主）、合同户（以龙头放养的合同鸡为主）、公司加农户（齐创共享、合作共赢）。
4.肉鸭、肉鹅养殖方式：放牧、放牧加饲补、集约化饲养
二．我国家禽业发展存在的问题：
1.环保与食品安全：养殖行业准入门槛提高
2.养殖资源短缺：土地资源匮乏、年轻劳动力减少。
3.产品交易受限：活禽 交易市场关闭。
4.政策限制：禽业的“禁”与“堵”。
三、我国家禽业发展趋势：
1.产业企业规模化：企业养殖量将主导市场供给量的80%以上，产业化程度：肉鸡88%（白鸡90%以上），蛋鸡70%以上，鸭、鹅、鸽以散养为主，未来也必然走向产业化。
2.公众对食品安全的要求将显著提高：食品安全是家禽行业一条不可触碰的高压线，是企业的生命线。
3.全产业链的发展：
4.家禽业将可能发生的显著变化：
（1）蛋鸡将由数量型向效益型转变：高产出（只鸡周期产蛋19KG）、高效率（产销率90%）、高效益（只鸡盈利10元以上）、供需平衡（只鸡盈利10元以上）
（2）小白鸡和黄鸡加快融合、黄鸡的光鸡与毛鸡并存、南方开始有较多的小白鸡销售、北方黄鸡销量年增长30%以上、活禽到光鸡的转变。
（3）水禽：水禽将走向陆地饲养
（4）深加工：大幅度提升产品附加值和竞争力，摆脱家禽生产周期影响。
四、我国家禽业发展对策：
1.利用现代科技推动调整升级：通过育种、营养、疾病 防控、环境控制、饲养管理、信息化等提高质量降低成本；通过提升饲养管理提高生产效率。
2.产业转型升级：消费增长放缓和经营风险的加大推动家禽业的规模化发展和产业链的扩展。
3.引导消费
4.碱性健康养殖新概念
5.配置龙头企业：通过科技创新提高竞争力和抗风险能力。
6.调控产能，抑制跨能冲动：抑制投资冲动，促使行业有序发展。
《中国畜牧饲料产业未来5年潜在增长点》
王济民 中国农业科学院农业经济与发展研究所副所长、研究员
一、 畜牧业发展面临的形势
1、 畜产品供给。
A、总量充足，世界第一畜禽养殖大国。
B、产业结构有待优化。
C、肉类和禽蛋增长率变化，增长率放缓。
D、“十三五”规划目标。
2、 产业竞争力。
A、生产方式不够现代化。
规模化程度（2015年）：出栏500-999头的养殖场数占总数的43.3%；蛋鸡年存栏2000-9999只的占总数69.5%；肉鸡年出栏10000-49999只的占总数74.8；奶牛年存栏100-199头的占总数的48.3；肉牛年出栏50-99头的占总数28.5%；肉羊年出栏100-400头的占总数36.7%。2015年畜禽养殖规模化率52.3%
B、生产效率不够高。
C、生产成本持续攀升。
3、产品质量安全
投入品非法使用和不规范使用现象未根除；
全过程质量安全控制和追溯体系不健全；
消费者对食品安全的要求在不断提高。
4、资源约束
金融服务与生产需要有差距，贷款难；生产发展受资源限制，用地难。
5、环保压力
A、国家法规条例；
B、农业部提出“一控两减三基本”和养殖与粪污消纳能力相平衡的政策；
C、农牧结合不紧密；
D、技术不成熟、不完备。
二、转型升级的任务与措施
1、持续推进标准化规模养殖。畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化。
2、加快推进绿色发展。农业部《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》、《关于配合做好畜禽养殖禁养区划定工作的通知》、总结推广畜禽粪便处理利用技术模式。
3、加快建设现代饲草料生产体系。
4、加快推动安全发展。
5、加快推动创新发展。
三、产业求未来5年潜在增长点
未来的增长点：
1、问题导向：从农业产业发展现存问题中找增长点；
2、风口导向：从农业产业发展趋势和模式中找增长点；
3、管理导向：从企业变革中找发展增长点；
4、空间导向：从走出去中找发展增长眯。
《我国生猪产业发展问题、趋势及对策调研》
陈俊海 深圳金新农饲料股份有限公司董事长
一、前言
畜牧业是我国农业基础产业的一个重要组成部分，总产值给3万亿，其中生猪养殖业约占畜牧业总产值的50%。
2015年我国生猪出栏70825万头，猪肉产量为5487万吨，猪肉产量占全年肉类总产量的63.6%，约占全球猪肉总产量的49.9%，全国人均猪肉产量达39.9kg。
二、2015-2016年度生猪产业发展情况
1、散户退出市场的速度加快。
2、大企业猪场建设投资增加。
3、我国养殖屠宰一条龙大企业增加。
4、我国生猪产业对全球生猪产业产生的影响增加。
5、我国生猪产业大企业与全球先进水平仍有差距。
6、我国的养猪业规模化水平和适度发展。
7、育种与发达国家仍有差距。
8、母猪存栏数量持续降低生猪产能恢复缓慢。
9、饲养成本格局发生变化。
10、饲料产业竞争加剧。
11、大企业猪饲料产量占比加大。
12、生猪养殖效益增加生猪产业竞争加剧。
13、进口和走私将对产业发展可能产生冲击。
14、政策影响。
三、生猪产业发展思考
1、猪产业链的适度规模化
2、环境承载和和善平衡探索
3、人才培养与技术创新
4、商业模式探索与创新
5、互联网借道和资本借力
6、居民健康和饮食文化传承
四、总结
1、 由饲料、饲料添加剂和兽药行业为主导的生猪养殖业逐渐更换为猪场为主导的生猪产业。
2、养殖生态和肉品消费将来可能成为猪业发展中的主角。
3、我国生猪养养殖和屠宰企业的分布、产业集中度、生产模式和成本等均发生变化，一方面与国外差距缩小，另一方面中外企业的融合加剧了行业的竞争。在产业结构调整的同时，中国生猪产业的发展趋于国际化。
延伸阅读
干货 | 中国农牧首席技术总监（CTO）俱乐部第九次联谊会听课笔记
干货 | 2016中国畜禽健康养殖科技创新论坛听课笔记（完整版）
听课笔记由成都大帝汉克生物科技有限公司营销部殷继勋、王仁杰现场整理，内容未经报告者本人审阅，有所疏漏在所难免。
版权申明：笔记记载，版权所有，转载请注明专家版权。文中PPT图片摄于会议现场，尊重知识产权，转载请注明PPT图片版权所有人（讲课专家），感谢所有讲课专家的精彩分享，感谢会议发起单位中国畜牧饲料科技与经济高层论坛组委会、 中国林牧渔业经济学会饲料经济专业委员会、畜牧经济专业委员会、飞迪农牧领袖俱乐部、中国农牧首席CEO俱乐部、CTO俱乐部，感谢会议联合主办方通威股份有限公司、中牧实业股份有限公司、中粮饲料有限公司！
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