7月5日午后，猪肉概念股表现活跃，截至发稿，龙大肉食涨超4%，温氏股份、傲农生物涨超3%，海大集团涨逾2%，正邦科技、新希望、唐人神、益生股份等多股跟涨。
猪肉概念股受市场追捧
受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，猪肉持续高位运行。5月份全国猪肉批发均价每公斤20.63元，环比涨1.6%，同比涨29.3%，牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强，但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期，后期猪肉价格上涨的压力依然较大。
农业农村部日前表示，当前我国非洲猪瘟疫情发生势头明显减缓，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。我国非洲猪瘟防控取得了阶段性成效，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁。
今年上半年以来，猪肉股票行情火爆。其中以温氏股份、牧原股份为代表的大盘猪肉概念股，和以正邦科技、天邦股份为代表的中小盘猪肉概念股颇受市场关注。从机构持仓占比来看，机构从去年第三季度开始逐渐部署猪肉概念股。截止2018年年报，四只猪肉概念股，天邦股份、正邦科技、牧原股份和温氏股份，机构持股数量占流通A股的比例分别为23.15%，62.36%，56.49%和11.74%。从北上资金净流入来看，牧原股份的追捧程度最高，其陆股通占流通A股比例，今年以来迅速提高。
分析人士指出，坚定看好大级别猪周期，未来两到三年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的高速扩张期，这将酝酿一波长期的量价齐升行情。此前涨势良好，但在6月份出现明显回调的部分“金股”正重现抄底良机。
生猪板块进入行业基本面兑现阶段
华泰证券指出，国内生猪产能去化幅度已经可以支撑一轮猪周期的反转。现阶段，生猪板块已进入行业基本面兑现阶段，生猪价格上涨是股价核心驱动因素。此外，受生猪短缺以及猪价上涨的影响，国内肉鸡行业也将维持高景气运行，同步推荐国内肉鸡养殖板块。
国金证券认为，目前供给去化逻辑加强，前期仔猪母猪去化叠加抛售行为导致生猪提前出栏，后续生猪供给将进一步偏紧，抛售及屠宰端的扰动因素逐渐消除，生猪价格大概率迎来上涨阶段，上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季。
方正证券表示，受到引种来源限制，引种量很难持续维持在高位，我们维持全年引种90万套左右的判断。虽然5月底以来鸡价持续超预期回落，但我们判断下半年供给会持续收缩，补栏需求和终端需求会逐步恢复，鸡价仍然会看到好转。看好禽板块反弹机会，优选基本面扎实的鸡肉标的。
德邦证券表示，生猪继续震荡调整，调研显示养殖户盈利情况明显好转。近期生猪板块回调较多，部分原因是对于上市公司半年业绩的担忧。从全国报价和各公司公告来看，3月中旬以后生猪基本进入盈利区间，特别是6月一波上涨以后，部分地区价格破10，全国均价也站上了17元/KG。成本方面，由于养殖户的大量减少，物质服务费用和仔猪价格大幅下降。出栏量方面，各大主要上市公司目前出栏量均同比有所增长，只是环比增速有所下降。因此，预测各大上市公司在二季度业绩会有明显提振，特别是盈利端改善明显。
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