非瘟前站——东北生猪复产状况调�?市场分析 -

2018�?月份非洲猪瘟疫情首度入侵我国，距今已有一年多的时间。作为非瘟疫情最先发现且受灾最为严重的区域——东北大区，其行情变化“一波三折”，吸引了全国各地的关注。在疫情相对可控�?019年，东北的复产情况对其余市场来讲有着重要的参考作用，让我们深入辽吉养殖、屠宰密集区域，去寻找最终答案、�/p>

从图1可以看到，截�?0�?5日，2019年全国外三元出栏均价19.00�?公斤，同比上�?2.98%，全年最高涨幅达278.51%;东三省良杂猪出栏均价17.39�?公斤，较全国均价�?.61�?公斤、�/p>

作为典型的生猪输出区域，东北一直以来都是国内猪价低洼区。在2018年四季度疫情严重、需求低迷、养殖端集体抛售的情况下，东北猪价于2019�?月中旬达最低点7.97�?公斤。春节过后东北供应缺口爆发，东北猪价迅速赶超并一度领涨全国。但好景不长�?019�?月份东北再度被其余省份赶超并成为国内最低价、�/p>

究其原因，是供应有所增加?家庭养殖场及规模场的真实复产情况如何?对可辐射的北方市场甚至全国市场有什么样的影�?业内对于未来形势又有何看�?让我们来一一分析、�/p>

生猪及母猪存栏变化情冴�/strong>

全国范围来看�?019年一到三季度商品猪出栏量持续下降，降幅约40.33%。其中东北疫情集中爆发时间最早，�?018年第四季度，华北、华东和华中北部�?019年第一季度集中爆发，而两广、两湖、四川、江西等地区�?019�?-8月份陆续爆发，且去产能幅度巨大，皆在50%以上，最大幅度达70%-80%，这是导致全国商品猪出栏量持续减少的最主要原因、�/p>

另一方面，东北猪价虽为全国最低，但仔猪价格却相对较高，这主要源于东北养殖端的补栏积极性较其余地区更高。随着猪价上涨，养殖盈利愈发丰厚，近期自繁自养盈利已破�?000元”大关。南方因疫情严重，散户暂无补栏意向，大场补栏亦显谨慎;北方散户的补栏热情要高于南方，规模场亦有快速扩张的意向。据卓创资讯统计，截�?0�?4日，2019年东北地区仔猪均�?43.83�?头，同比上涨127.81;全国仔猪均价804.33�?头，同比增加84.76%。近期东北地�?5公斤仔猪价格已达1760�?头，较年初上�?86.67%;仔猪全国均价�?860�?头，较年初上�?44.88%、�/p>

在调研过程中，我们发现东北地区生猪出栏体重普遍增加，现阶段均重已�?29公斤，涨�?6.39%，为国内最大值。其中大型屠宰厂收购体重�?20-125公斤，规模场出栏均重130-140公斤，散户最高可�?50公斤以上。东北养殖端的压栏惜售除了南方有需求之外，最重要的原因便是对后市的看好。那么未来市场真的能如养殖户的预期那样持续上涨吗?让我们从产能方面继续分析、�/p>

　东北去产能状况分枏�/strong>

据卓创资讯调研，�?为非瘟疫情下辽吉重点地区生猪存栏减少与复产占比情况。一般来讲，非瘟疫情下，存栏量越多、养殖密度越大的地区，受疫情的影响就越大。辽吉所调研区域受灾情况皆较为严重，清出占比均在5成以上，最严重地区将近八成。平均来看，辽吉市场最严重时期平均去产能幅度约60%，黑龙江相对来讲要少一些，去产能幅度约50%、�/p>

3月份东北养殖端开始复产，但因距离较短，原址复产成功率并不高，多为新建或另租未发生疫情的猪场进行养殖。随着东北疫情逐渐得到控制，复产成功率显著提升，大北农的规模场甚至已出现原址复养成功的案例�?月份东北生猪供应开始陆续增加。截�?0月下旬，东北多数地区产能已恢�?0%-20%，最高达30%。在东北疫情无大规模爆发的情况下，后期或继续缓慢恢复、�/p>

从猪料的产量亦能看出生猪存栏量的增减情况：据辽宁某大型饲料厂介绍，东北地区的猪料产量8月份环比上涨18%-19%�?月份环比上涨22%-23%;华北地区8月份环比增长20%左右�?月份增长17%左右、�/p>

除此之外，市场“商转种”现象亦较为普遍。据卓创资讯了解，受非瘟特殊的感染方式影响，能繁母猪为最容易感染的群体，因此二元母猪的存栏量亦呈断崖式下跌，种猪场多自留。因�?月份开始，东北市场上开始了将三元母猪转为种猪的操作，这也是东北生猪存栏增加的原因之一、�/p>

在供应导致的猪价大涨情况下，下游的消费情况又发生了怎么的变�?价格拐点将发生在什么时�?让我们继续分析、�/p>

10月份(截至24�?全国重点屠宰企业平均开工率18.44%，环比下�?.18个百分点，同比下�?4.65个百分点�?-10月平均开工率34.53%，同比降7.59个百分点、�/p>

春节前生猪价格低位，屠宰厂加大开工，多数分割入库。年后随着猪源紧张猪价上涨，厂家日屠宰量逐渐缩减，近期更因收猪困难且猪价高位，屠企亏损严重，开工水平降至低谷，部分厂家甚至已停产放假。多数厂家少量屠宰仅供本地鲜销，暂无批量入库操作、�/p>

据卓创资讯统计，9月份全国重点屠宰企业平均冻品库容�?5.58%，环比下�?.67个百分点，与8月份相比�?5.48个百分点;东北地区9月份平均冻品库容�?0.69%，环比涨9.72个百分点、�/p>

从企业开工及库存情况来看，高价导致终端消费整体低迷。据卓创资讯调研，需求的减少幅度主要取决于当地经济实力及消费水平：辽宁地区终端消费量与往年相比下�?0%-50%，局部较为贫困的地区可达70%，东北猪肉近一半外调京津等地、�/p>

　2020年上半年国内行情依旧乐观

据卓创资讯调研，业内�?019�?1-12月份直至2020年上半年皆持较为乐观的态度、�/p>

供应面：疫情最严重时期东北地区存栏减少50%-60%，现多数地区恢复10%-20%，局部最高恢�?0%。东北为复产情况最为乐观的地区，其次为山东，华北、华东等地恢复程度并不高，南方疫区复产量更是可忽略不计、�/p>

需求面：国内经济水平一般的地区消费量下滑幅度约40%，并带动了禽蛋、牛羊肉的消费。但因禽蛋、牛羊的供应亦不多，因此替代作用有限、�/p>

进出口及国家调控：另外受猪肉涨价影响�?月CPI升至3%。前三季度，猪肉价格上涨21.3%，影响CPI上涨�?.49个百分点，约占CPI总涨幅的两成。为此，中国近期已采取多项措施平抑猪肉价格�?月中国进口猪肉近16.2万吨，同比增�?1.6%;前三季度中国进口猪肉�?32.6万吨，同比增�?3.6%。除增加进口外，�?�?9日以来，已分三批投放中央储备冻猪肉共�?万吨。幅度虽大，但对于国内全�?000万吨左右的消费量来讲，冲击力度并不算大，影响也相对有限、�/p>

综合来看，在未来疫情不会大面积爆发的情况下，随着南方腌腊、北方灌肠消费高峰期来临�?1-12月份猪价或再创高峰，但随着国家政策面调整，再涨幅度或有限。因养殖周期较长，国内猪价于2020年上半年或仍维持高位，三季度或是猪价的拐点、�/p>

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