2012年我国维生素类商品出口数量为18.70万吨,同比增长5.94%;出口金额为19.27亿美元,同比增长5.69%;出口平均单价为10.31美元/千克,同比下降0.24%。其中,B族维生素出口数量为1.95万吨,同比增长9.4%;出口金额为3.90亿美元,同比增长15%,在维生素类商品出口中增幅居前。
2012年,我国维生素类商品对亚洲出口数量为5.06万吨,出口金额为5.24亿美元,出口数量占比27.04%;对欧洲出口数量为6.52万吨,出口金额为6.85亿美元,出口数量占比34.88%;对北美洲出口数量为4.91万吨,出口金额为5.38亿美元,出口数量占比26.27%。对上述三大市场出口数量合计占比88.19%。从以上数字不难看出,我国维生素类商品对欧、美、亚等传统市场出口依存度极高。
维生素C:出口金额同比下降近三成
维生素C是我国维生素类原料药出口大宗品种,在国际市场上具技术及产能优势,占据了全球近90%的市场份额。由于恶性竞争等原因,近年来我国维生素C产能严重过剩。据统计,我国5家维生素C主要生产企业产能超出12万吨(据国家发改委统计约为13万吨),而国际市场需求量为10万吨(国家发改委称,表观消费量为12万吨左右)。受前些年市场获利刺激,近年来我国陆续新建、扩建、拟建的维生素C项目累计产能接近25万吨,是国际市场需求量的2.5倍。
我国维生素C的主要竞争对手是荷兰帝斯曼公司(DSM),其位于苏格兰的达瑞工厂产能约有2.3万吨,但生产成本远高于我国,主要满足帝斯曼公司(DSM)维生素C制剂产品的需求。此外,印度也有部分产能,但印度的气候不利于发酵,需从中国采购原料中间体古龙酸后再进行后续加工。
2012年,我国维生素C出口数量为10.59万吨,同比下降2.36%;出口金额为4.08亿美元,同比下降27.44%;出口均价为3.85美元/千克,同比下降25.68%。
从主要出口市场情况来看,维生素C对最大的目标市场--亚洲出口数量为2.94万吨,同比增长2.4%;出口金额为1.32亿美元,同比下降24.34%。其中,对日本出口数量为1.05万吨,同比下降14.9%;出口金额为5671.85万美元,同比下降34.04%。对另一主要目标市场--欧洲出口数量为3.58万吨,同比下降14.4%;出口金额为1.25亿美元,同比下降39.63%。其中,对德国出口数量为1.52万吨,同比下降25.74%;出口金额为5360.44万美元,同比下降47.57%。对北美洲出口数量为2.55万吨,同比下降3.9%;出口金额为9702.54万美元,同比下降22.60%。其中,对美国出口数量为2.48万吨,同比增加4.08%;出口金额为9439.50万美元,同比下降22.78%,行情惨淡。
2012年维生素C的市场乱象,与欧元区经济衰退有关,而根本原因在于我国维生素C生产企业盲目扩产、低价竞销沉疴难愈。
上世纪90年代中后期,我国维生素C产业开始高速发展。与此同时,产业的无序竞争不可避免地使其陷入产能过剩-供过于求-低价竞争的恶性循环。多年来此问题一直得不到解决,如今更使我国维生素产业濒于绝境,各企业盈利已低于成本线。由于国内产能过剩及国外客商囤货量饱和,预计2013年我国维生素C出口行情依然低迷。
维生素E:出口均价同比下跌6.14%
维生素E是全球市场容量最大的维生素类产品之一。全球需求量约为6万吨,而产能约在7万吨左右,实际产量约6万吨,供需基本平衡。据估计,中国维生素E需求增长率为7%~8%,其他发展中国家维生素E需求增长率为5%~7%,发达国家增长较慢。
国内维生素E生产企业主要有浙江医药(22.05,-0.19,-0.85%)股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成(10.72,-0.12,-1.11%)制药股份有限公司,产量约为4万吨,占全球市场45%的份额;国外主要供应商是帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF),占全球市场55%的份额。维生素E原料80%以上用于饲料添加剂,用于医药和食品添加剂及化妆品的约占20%。目前我国出口的维生素E主要以饲料添加剂为主,而帝斯曼(DSM)和巴斯夫BASF主要生产医药级高端产品,它们操控着全球维生素E市场话语权。
2012年,我国维生素E出口数量为4.22万吨,同比增长0.48%;出口金额为7.23亿美元,同比下降5.69%;出口均价为17.15美元/千克,同比下降6.14%。
我国维生素E的主要出口市场为美国、德国、荷兰、日本和比利时。2012年,我国维生素E对主要市场出口均有不同程度下滑,对德国、荷兰的出口均价降幅达13.81%和14.04%,主要原因是,受全球需求疲弱影响,饲料维生素E的市场需求大幅下滑。特别是美国去年夏季遭遇50年一遇的干旱,饲料添加剂需求迅速下降。另外,欧元区债务危机阴霾不散,客商去库存化周期延长,导致市场采购信心不足。虽然去年下半年浙江医药和欧洲主要生产厂家均主动停产保价,但仍无法改变市场下跌趋势。
维生素A:出口量同比下降4.74%
全球维生素A的年需求在1.5万吨左右,年增速为3%~5%。由于维生素A的技术门槛较高,目前国内仅有浙江新和成股份有限公司、浙江医药股份有限公司和厦门金达威(13.71,-0.08,-0.58%)集团股份有限公司能规模化生产,这3家维生素A生产企业生产的产品合计约占全球市场40%的份额。国际生产企业有帝斯曼(DSM)、巴斯夫BASF、安迪苏,其市场占有率为60%。与此同时,我国维生素A得益于生产成本优势,市场份额有逐渐扩大的趋势。
我国维生素A主要出口市场为美国、德国、马来西亚、荷兰和越南。由于维生素A80%用于饲料添加剂,因此,东盟地区以发展近海捕捞和养殖业为主的国家如马来西亚、越南等市场需求旺盛。
2012年,我国维生素A出口数量为2973.80吨,同比下降4.74%;出口金额为6654.39万美元,同比下降7.2%;出口均价为22.38美元/千克,同比下降2.58%。
由于维生素A市场定价权仍掌握在帝斯曼(DSM)、巴斯夫BASF等国际公司手中,我国维生素A生产企业尚处于被动跟风地位。去年年初维生素A产业巨头安迪苏停产,一度造成市场供需紧张,随着维生素A出口数量的急增,国外库存增多,价格急剧下降。随之,国内主要生产厂家采取停产检修措施,但对价格的支撑作用有限。2012年维生素A的市场行情终以价格下跌告终,预计2013年维生素A的市场行情将趋于平稳。