2019全球禽肉生产国榜中榜 中国禽肉逼近全球第一

中国禽肉生产增长领先全球禽肉生产二十强，而随着猪肉生产的恢复，新增禽肉产能与消费需求如何平衡的问题亦将成为未来新的考验。

始料未及的非洲猪瘟疫情带来的影响正在纵深改变全球动物蛋白产业链和供应链的格局，尤其是全球猪肉产量骤降而禽肉产量飙升，后者甩出前者2000万吨的差距。在猪肉生产占全球逾55%的亚洲市场，中国猪肉生产与供给在预期6年的恢复期内，将上演畜禽规模养殖近50年来从未发生过的最大变局，而越南、菲律宾猪肉生产受挫亦不亚于中国。

未来10年，中国及全球的动物蛋白市场格局演变有哪些不同?禽肉在此中扮演怎样的角色?

在中国各行各业掀起高质量发展潮流之际以及全球消费升级驱动下，对正处于动物蛋白“板块大碰撞”非常时期的禽肉产业链和供应链而言，把握新的机遇与迎接新的考验同等重要。

禽肉增长高于其他肉类，主要贡献来自于亚洲

从肉类整体生产情况来看，2019年的形势不容乐观，主要是受非洲猪瘟影响拉低了猪肉生产大洲—亚洲的猪肉产量，而禽肉、牛肉、绵羊肉均呈现增长态势。据联合国粮农组织(FAO)于2019年11月发布的报告预测，与2018年比较，2019年全球肉类产量(包括禽肉、猪肉、牛肉、绵羊肉及其他肉类的产量)将减少265.5万吨，同比降低0.99%;其中，猪肉产量减少1027万吨，同比降低8.51%;禽肉产量将达到1.3048亿吨， 高出猪肉产量逾2000万吨，增加586.2万吨，同 比增长4.70%，明显高于牛肉(1.3%)和绵羊肉 (0.77%)的增长(见图1)。

2019全球禽肉生产国榜中榜 中国禽肉逼近全球第一

如今，禽肉已稳居全球第一大类动物蛋白， 产量与用量自2016年以来已连续4年超过猪肉。 然而，从各大洲的生产来看，禽肉与猪肉生产比重及变化亦存在差异。亚洲肉类生产远远超出其他各大洲，占全球肉类产量逾40%，但亚洲的猪肉产量明显高于禽肉产量，其次是欧洲。FAO数据显示，2019年亚洲肉类生产整体下降4.77%，猪肉产量同比下降17.16%，比2018年减少1142.5 万吨，这一因非洲猪瘟造成的猪肉锐减数据超出中美洲同期肉类总产量(1043.3万吨)近100万吨，与北美洲同期猪肉总产量(1470.9万吨)约相差330万吨，刷新自全球畜禽规模养殖80年来的纪录，引起全球动物蛋白产业链及食品供应链的广泛关注。与此同时，亚洲禽肉出现高速增长，2019年比2018年增长8.79%，高出同期全球禽肉增速(4.70%)逾4个百分点，禽肉产量将达到4875.4万吨，与猪肉产量的差距明显缩小。

从其他各洲的肉类生产整体情况来看，除大洋洲出现微弱的下降之外，欧洲、北美洲、中美洲、南美洲、非洲的肉类生产2019年呈现稳定增长。欧洲、大洋洲禽肉增长分别为2.55%、1.85%，高于同期其他肉类的增长。北美洲、中美洲、南美洲猪肉产量分别增长4.42%、3.82%、4.79%，分别高出各自同期禽肉2.41%、2.50%、2.47%的增速，而这直接拉动因素之一则来自于亚洲市场的猪肉供给缺口。

中国禽肉生产增长加速，逼近全球第一

从目前来看，全球禽肉生产主要分布在二十个经济体(见图2)。2019年，除南非禽肉出现微弱下降趋势外，其他19强禽肉产量均有增长， 中国禽肉增幅最大，达17.28%;其次是乌克兰(8.23%)、阿根廷(5.48%)、泰国(4.11%)、印尼(3.93%)、土耳其(3.41%)、韩国(3.00%)。

2019全球禽肉生产国榜中榜 中国禽肉逼近全球第一

与全球禽肉生产二十强比较，全球肉类生产二十强的经济体分布及变化趋势均存在差别。2019年，除越南、中国、哥伦比亚、南非外，其他十六强的肉类生产均将出现增长;其中，增长较大经济体有阿根廷(4.47%)、菲律宾(4.03%)、巴基斯坦(3.73%)、巴西(3.32%)、墨西哥(3.07%)。

2019年，全球禽肉生产二十强的产量占全球禽肉产量的比重将从2018年的83.5%上升到83.9%，而全球肉类生产二十强的这一比重从84.7%降到84.5%。分别来看，美国、中国、欧盟、巴西依次位列全球禽肉生产前四强，它们在2019年的禽肉产量之和占全球禽肉生产总量的比重将达57.6%，比2018年的56.6%增加1个百分点;它们在2019年的肉类产量之和占全球肉类总量的61.4%，较2018年的62.2%降低0.8个百分点。

2019年，中国禽肉产量预计将达到2230.6万吨，比2018年增加328.6万吨，而中国肉类产量将减少704.2万吨，同比下降8%，仅次于越南肉类产量的同比降幅(10.68%)。目前，中国的肉类产量远远超出其他19个经济体。2019年，中国肉类产量将达7997.2万吨，均比欧盟、美国高出逾4000万吨，但中国在2019年的肉类产量占全球肉类产量的比重将从2018年的25.7%降到23.9%，下降1.8个百分点。比较来看，中国与美国的禽肉产量差距在2019年将缩小到62.8万吨，而2018年中国与美国的禽肉产量相差达337.6万吨，二者差距明显缩小。

全球禽肉未来增长潜力看好，中国禽肉面临新的冲击

非洲猪瘟疫情对亚洲猪肉市场的冲击，使得全球动物蛋白生产格局加速改变。从各大洲的主要肉类生产来看，未来十年，禽肉生产增量普遍高于其他肉类的增量。按照经合组织(OECD)与联合国粮农组织联合发布的全球农业展望报告预测，未来10年，全球禽肉将从基础期(2016-2018年)均值1.2亿吨增长到1.4亿吨，全球肉类将从3.2亿吨增长到3.6亿吨，禽肉增长率高出肉类增长逾4个百分点。

2019全球禽肉生产国榜中榜 中国禽肉逼近全球第一

从区域增长来看，亚洲、欧洲、非洲的禽肉增长率均高于其他肉类的增长率，北美洲禽肉增长率均低于牛肉及绵羊肉的增长，拉丁美洲、大洋洲的猪肉增长较为明显(见图3)。未来10年，亚洲禽肉将从基础期均值4340.3万吨增长到2028年的5279.7万吨，增长率为21.64%，均高于猪肉(7.63%)、牛肉(16.52%)、绵羊肉(17.1%)的增长，与猪肉产量的差距缩小。除亚洲外，欧洲的猪肉产量亦高于禽肉产量，未来10年，欧洲禽肉增长率将达8.23%，而猪肉将呈现微弱增长，二者差距亦逐步缩小;北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的禽肉与猪肉生产均将呈现较大增长，但各自的禽肉产量仍远高于其猪肉产量。

FAO援引此报告发布的数据预测称，中国猪肉生产恢复将经历6年时间;2019年，中国猪肉产量将降到5040万吨，创下自2010年以来的历史新低;2020年，中国猪肉产量进一步降到4650万吨，将创下自2008年(4662万吨)以来的最低水平;从2021年开始恢复，到2024年中国猪肉产量将达到5480万吨，接近非洲猪瘟疫情发生前一年2017年5452万吨的水平。此后，中国猪肉产量将一路上升，到2028年将达到约6000万吨的水平，高出禽肉产量约3800万吨。

以此看，非洲猪瘟给中国肉类市场带来的影响，在未来5年仍将给其他肉类生产及消费提供一定的增长空间，但此空间在进入2021年后或将变得越来越小。从不完全统计数据来看，在2019年，中国市场签约、新投、在建、投产的禽肉项目涉及禽只逾10亿羽，肉鸡逾8亿羽，肉鸭约2亿羽。

随着猪肉生产恢复，补给猪肉市场供给缺口而新增、扩张的禽肉产能与消费需求如何平衡的问题，亦将成为未来新的考验。然而，可以预测到的是，随着“健康中国2030行动”的推进，其倡导“少盐、少油、少糖”的膳食理念将为越来越多的人所接受，加上中国年人均收入增长、消费者对饮食与健康的关注度日益提升、植物基蛋白的消费潮流以及气候变化、水资源短缺等因素，猪肉整体受到的冲击较禽肉会更加明显一些。

文章来源：《国际家禽》1-2月，第九十一期